Українська аграрна група "Агротон" випустила єврооблігації на 50 млн. доларів з терміном погашення в 2014 році і ставкою купона 12,5% річних.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україну" із посиланням на джерела на фондовому ринку.

При цьому, за даними одного зі співрозмовників агентства, цінні папери були розміщені за ціною 100% номіналу.

Основними організаторами розміщення виступили "Драгон Капітал", UBS і "ВТБ Капітал".

Як повідомлялося, "Агротон" на початку травня провів роад-шоу дебютного випуску єврооблігацій.

Компанія планувала продати цінні папери на суму 100-125 млн. доларів, однак у зв'язку з несприятливою ціновою кон'юнктурою їх розміщення було відкладене.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло планованому випуску Agroton Public Limited рейтинг "B-(exp)" і рейтинг відновлення "RR4".

Також Fitch присвоїв "Агротону" довгострокові рейтинги дефолта емітента (РДЕ) в національній та іноземній валютах "B-" і національний довгостроковий рейтинг "BBB (ukr)", а рейтингове агентство Standard & Poor's - довгостроковий корпоративний кредитний рейтинг емітента "B-" зі "стабільним" прогнозом.

S&P також присвоїло майбутньому випуску єврооблігацій рейтинг "B-" і рейтинг відновлення "4".