Україна почала розміщення єврооблігацій

Вівторок, 15 лютого 2011, 20:05

Україна відкрила книгу заявок на розміщення нового випуску деномінованих в доларах 10-річних єврооблігацій.

Повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" поінформований учасник ринку.

За його словами, букраннерами виступають JP Morgan, Morgan Stanley і VTB Capital.

Джерело додало, що індикативна прибутковість облігацій, заявлена при відкритті книги, - в області 8%.

Єврооблігації випускаються відповідно до правил 144A і Reg S, тобто будуть доступні і американським інвесторам.

Згідно з бюджетом-2011, Україна планує залучити за рахунок розміщення облігації державної зовнішньої позики 4,5 млрд. долара, а також 500 млн. доларів від Світового банку.

Крім ОДВП, уряд планує розмістити облігації внутрішньої державної позики 48,59 млрд. гривень, або 6,1 млрд. долара.

На початку березня Україна має погасити єврооблігації на 600 млн. доларів, випущені в 2004 році під 6,875% річних.

У минулому році Україна двічі виходила на ринок. Перший раз в 2010 році у вересні, коли продала 5-річні єврооблігації на 0,5 млрд. під 6,875% річних і 10-річні єврооблігації на 1,5 млрд. під 7,75% річних.

Другий раз у грудні вона здійснила приватне розміщення річних облігацій на 500 млн. під 6,7% річних за допомогою Credit Suisse.

У січні 2011 року в рамках цього випуску було здійснено дорозміщення на 100 млн. доларів.

Крім того, російський ВТБ в червні 2010 року надав України шестимісячний бридж-кредит на 2 млрд. долара під 6,7% річних.

Кредит може бути пролонгований тричі на максимальний строк до двох років.

При цьому на кожен період продовження буде діяти нова процентна ставка, про яку домовляться сторони.

Пізніше ВТБ переуступила права за кредитом України VTB Capital, яка також входить до групи ВТБ.

У грудні кредит ВТБ був продовжений, проте його нові умови невідомі.

Важливим кредитором уряд став у минулому році також МВФ, який в кінці липня 2010 вирішив відновити кредитне співробітництво з Україною за новою програмою stand by.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!