Трирічні єврооблігації ЗАТ "Альфа-Банк" з погашенням у липні 2010 року, випущені на загальну суму 450 млн. дол. з доходністю 9,25% річних, обміняють на нові єврооблігації, деноміновані в доларах США, з прибутковістю 13% та терміном погашення у 2012 році з частковим погашенням коштами при обміні.

Відповідно до повідомленням компанії Ukraine Issuance plc, через яку випускалися ці папери, відповідне рішення ухвалили напередодні на зборах власників єврооблігацій, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Нові єврооблігації з погашенням 30 липня 2012 року будуть випущені через Ukraine Issuance plc й погашатимуться рівними частинами, починаючи з другого року обігу, а купон за ними буде виплачуватися щоквартально.

Передбачається, що вони будуть в обігу на Ірландській фондовій біржі. Банк поки не уточнює обсяг випуску нових облігацій в рамках цього обміну.

Як повідомлялося, Альфа-Банк 1 липня 2009 року направив власникам раніше випущених єврооблігацій пропозицію про випуск нових єврооблігацій з погашенням у 2012 році, які можна буде обміняти на єврооблігації трьох попередніх випусків.

При цьому власники єврооблігацій з погашенням у грудні 2009 року отримають (в розрахунку на кожні 1000 дол. номіналу облігації) 270 дол. готівкою і 730 дол. новими єврооблігаціями, з погашенням у липні 2010 року - відповідно, 150 дол. і 850 дол., з погашенням у серпні 2011 року і пут-опціоном у серпні 2009 року - 270 дол. і 730 дол.

Одночасно банк запропонував тим, хто не візьме участь в обміні на таких умовах, але підтримає пропозицію про обмін єврооблігацій та відмову від пут-опціону за єврооблігаціями-2011, обміняти їх у співвідношенні 1000 дол. до 1000 дол. для єврооблігацій 2009/2010, а для єврооблігацій-2011 - виплатити 100 дол. готівкою і 900 дол. новими облігаціями.

Першими були обміни єврооблігацій-2011, випущені на 250 млн. дол. під 12% річних. Обсяг випуску нових облігацій для їх власників складе 185,404 млн. дол.

Первинний термін, коли власники єврооблігацій Альфа-Банку з термінами погашення у 2009 (на суму 345 млн. дол. з доходністю 9,75% річних) і 2010 роках могли прийняти пропозицію про участь в їх обміні закінчився 14 липня.

До цього терміну більше 80% власників кожного з випусків вже прийняли рішення про участь у такому обміні, що дозволило банку прогнозувати позитивне завершення всієї операції з обміну єврооблігацій, остаточні заявки на участь у якій приймалися до 21 липня, а зборів власників були призначені на 23 липня .