Microsoft выпустила облигации на 8 миллиардов долларов

Четверг, 5 декабря 2013, 09:01

Microsoft продала провела рекордную эмиссию корпоративных облигаций на 8 млрд долларов.

Об этом пишет CyberSecurity.ru.

Как сообщается, выпущены были долговые бумаги как в долларах, так и в евро. Для софтверного гиганта это крупнейший за последние 10 лет облигационный займ.

Согласно данным портала Dealogic, Microsoft выпустила долларовых облигаций на 3,25 млрд долларов и бумаг в евро на 3,5 млрд евро (4,75 млрд долларов).

Значительная часть данного облигационного займа ориентирована на зарубежных покупателей, в особенности на европейских.

Инвесторы говорят, что многие американские компании сейчас пытаются диверсифицировать источники займов, так как банковские кредиты становятся дорогими и компании, по мере своих возможностей, проводят выпуск долговых инструментов по более привлекательным для себя ставкам.

По данным Dealogic, всего в этом году за пределами Европы были выпущены облигации на 90,1 млрд долларов, что более чем вдвое превышает показатель 2012 года. У Microsoft сейчас сохраняется кредитный рейтинг на уровне ААА, что позволяет выпускать облигации под низкие коэффициенты. С

прэд по бондам Microsoft составляет 0,35 пп от уровня американских государственных облигаций по 5-летним бумагам, 0,90 пп по 10-летним бондам и 1,05 по 30-летним. В евро компания выпустила 8-летние бонды по 2,125% и 15-летние евробонды под 3,125%.

Ведущими книги заявок на облигации Microsoft стали банки Barclays, HSBC, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!