"Лавринович і Партнери" виступила юридичним радником додаткового розміщення єврооблігацій на суму 600 млн. доларів США

П'ятниця, 28 вересня 2012 — Юридична Фірма "Лавринович і Партнери"

Юридична Фірма "Лавринович і Партнери" виступила юридичним радником з українського права при підготовці додаткового розміщення єврооблігацій в обсязі 600 млн. доларів США з купоном 9,25% і погашенням в 2017 році. Випуск облігацій відбувся 19 вересня.

Керуючим угоди став синдикат інвестиційних банків у складі JP Morgan, Morgan Stanley, VTB Capital PLC та Ощадбанк Росії, інтереси якого представлені інвестиційною компанією "Тройка Діалог". Сумарний обсяг, залучений шляхом розміщення п'ятирічних єврооблігацій, досяг 2,6 млрд. доларів США, що стало найбільшим розміщенням єврооблігацій України, включаючи багатотраншеві розміщення. Прибутковість додаткового розміщення склала 7,461%. Юридичну підтримку випуску облігацій на всіх етапах забезпечували Партнер Ірина Марушко – керівник банківської та фінансової практики "Лавринович і Партнери" – та Старший юрист Олена Зубченко. Юридичні послуги надано згідно з договором між "Лавринович і Партнери" та міжнародною юридичною фірмою White & Case - радником Міністерства фінансів України.