Premarket 01/12: ралли может оказаться краткосрочным

Итоги дня: UX +2,36% (1582,23 п.) В последний день осени, 30 ноября, Индекс UX закрылся на отметке 1582,23 п., прибавив в весе 2,36%. Объем торгов фондового рынка составил 88,83 млн. грн., из них на рынке заявок — 40,6 млн. грн., на рынке РЕПО — 44,5 млн. грн. Представители срочного рынка наторговали 128,4 млн. грн. (фьючерсы — 124,1 млн. грн., опционы — 4,3 млн. грн.). Значение декабрьского фьючерса UX-12.11 увеличилось на 4,5%, что соответствует 1550,85 п., спрэд составил -31,38. Внешний фон перед открытием Сегодня на отечественном фондовом рынке ожидается нейтральное открытие торгов. Главной новостью вчерашнего дня стала информация о том, ФРС, ЕЦБ, а также ЦБ Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии договорились о снижении процентных ставок по долларовым свопам на 50 базисных пунктов и о продлении действия соглашений о свопах до 1 февраля 2013 года. В настоящее время ставки находятся на уровне 100 базисных пунктов. Также мировые ЦБ договорились об открытии временных двусторонних своп-линий с тем, чтобы финансирование могло быть предоставлено в любой из валют. Данная новость вызвала мгновенный рост валют, находящихся в паре с долларом и, как следствие, рост индексов на всех мировых площадках. Принятое решение призвано снизить напряженность на рынках и дать Центробанкам дополнительные возможности для оказания поддержки мировой финансовой системе. Данные меры (ликвидность) в первую очередь необходимы Европе, которая столкнулась в последнее время с дефицитом доллара. Еще одним позитивным моментом для рынка стало то, что Народный банк Китая сократил резервные требования к коммерческим банкам на 50 базисных пунктов. Резервные требования снижены впервые почти за три года, и это нужно воспринимать как начало цикла смягчения монетарной политики КНР. Также вчера выходила и неплохая статистика. Согласно данным организации ADP, число рабочих мест в экономике США увеличилось в ноябре на 206 тыс., тогда как аналитики в среднем ожидали роста показателя на 130 тыс. К завершению дня оптимизм инвесторов поддержала публикация регионального отчета ФРС "Бежевая книга", в которой отмечалось, что экономическая активность в США растет умеренными темпами, и для её увеличения в перспективе может потребоваться дальнейшее смягчение монетарной политики. Важная статистика сегодня 10:00 — Президент ЕЦБ Марио Драги представит ежегодный отчет за 2010 год в Европарламенте (Еврозона) 10:53 — Индекс деловой активности в производственном секторе - ноябрь (Германия) 10:58 — Индекс деловой активности в производственном секторе - ноябрь (еврозона) 11:30 — Индекс деловой активности в производственном секторе - ноябрь (Великобритания) 11:40 — Минфин проведет аукцион по продаже облигаций с погашением в 2015, 2016, 2017 годах на сумму 2,75-3,75 млрд. евро (Испания) 11:50 — Минфин проведет аукцион по продаже облигаций с погашением в 2017, 2021, 2026, 2041 годах на сумму 3-4,5 млрд. евро (Франция) 12:30 — Отчет Банка Англии о финансовой стабильности (Великобритания) 15:30 — Количество первичных обращений за пособием по безработице - На 26 ноября (США) 16:00 — США - Президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт выступит с речью (США) 16:05 — США - Президент ФРБ Сент-Луиса Джейм Буллард даст комментарии на саммите Bloomberg, посвященном Хедж-фондам (США) 17:00 — США - Производственный индекс ISM - ноябрь (США) 17:00 — США - Ценовая составляющая индекса ISM - ноябрь (США) 17:00 — США - Изменение уровня расходов на строительство - октябрь (США) 17:00 — Член Управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью (еврозона) 20:00 — Глава Банка Испании Мигель Ангель Фернандес Ордонес выступит с речью о методах предотвращения и управления кризисами в банковской системе (Испания) 20:00 — Президент ЕС Херман Ван Ромпей выступит с речью на саммите Европейской лиги экономического сотрудничества (еврозона). Сегодня в США министр финансов Тимоти Гайтнер, председатель SEC Мэри Шапиро, председатель CFTC Гари Генслер выступят на конференции Совета по Надзору за соблюдением Финансовой Стабильности. Технический анализ: фьючерс S&P500 Вчера был показан максимальный дневной рост за многие месяцы. Как и ожидалось, преодоление уровня Фибо 38,2% (1205 п.) может привести к началу стремительной волны роста. Рост котировок прекратился лишь после молниеносного достижения последнего рубежа сопротивления на линии Фибо 23,6%. На этом уровне и прошло закрытие дня, а значение фьючерса на индекс S&P500 закрепилось на отметке 1245,25 п. На текущий момент котировки находятся ровно под верхней границей нисходящего тренда. По всей вероятности медведи должны понимать, что необходимость удержать текущий рубеж, это их последний шанс на выживание. Пробой линии тренда и закрепление сегодня выше линии Фибо 23,6% — это сильнейший сигнал к началу рождественского ралли. Осциллятор RSI за два дня прошел из зоны перепроданности в зону перекупленности, и в случае негативного развития ситуации, цели снижения находятся на 200- и 100-периодной скользящей средней линии (1225 п. и 1215 п. соответственно). С уважением, Dragon Capital ____________________ Центр обслуживания частных инвесторов Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда) Тел./факс: (044) 495-55-44 Email: broker@dragon-capital.com Поддержка интернет-трейдеров Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26 Email: quik@dragon-capital.com Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.