Україна одержала згоду на достроковий викуп єврооблігацій на 1,6 мільярда доларів

Понеділок, 18 вересня 2017, 13:50

Україна одержала згоду від власників єврооблігацій з погашенням в 2019 і 2020 роках згода на достроковий викуп цінних паперів на суму 1,576 млрд доларів.

Про це сказано в повідомленні Міністерства фінансів на сайті Ірландської фондової біржі (ISE), передають Українські Новини.

7 вересня Міністерство фінансів України запропонувало власникам єврооблігацій з погашенням в 2019 і 2020 роках достроковий викуп облігацій.

За результатами тендерної пропозиції Мінфін одержав пропозицію дострокового викупу єврооблігацій-2019 на суму 1,16 млрд доларів, єврооблігацій-2020 - на 415,152 млн доларів.

Таким чином, Україна погодилася викупити борги на загальну суму 1,576 млрд доларів.

Очікувана дата розрахунку - 25 вересня 2017 року.

Нагадаємо, Україна з 11 вересня проведе ряд зустрічей з інвесторами щодо випуску нових єврооблігацій. Зокрема, 11-12 вересня заплановані зустрічі в Лондоні, 13 вересня - в Нью-Йорку, 14 вересня - в Бостоні.

Після зустрічей, виходячи з ринкових умов, Україна випустить облігації зовнішньої державної позики. Організаторами зустрічей виступають BNP Paribas, J.P. Morgan і Goldman Sachs.

Передбачуваний обсяг випуску нових єврооблігацій і умови їх обігу поки не уточнюються.

Крім цього, Міністерство фінансів на веб-сайті Ірландської фондової біржі 7 серпня оголосило про готовність викупити єврооблігації з терміном обігу до 2019 і 2020 років за рахунок випуску нових цінних паперів.

В рамках оферти міністерство готове викупити всі єврооблігації-2019, що знаходяться в обігу.

Максимальний обсяг викупу євробондів-2020 обмежений сумою 1,5 млрд доларів за вирахуванням схвалених заявок з викупу єврооблігацій-2019.

За даними Мінфіну, загальний обсяг єврооблігацій-2019, що перебувають в обігу, становить 1,822 млрд доларів, єврооблігацій 2020 року - 1,78 млрд доларів.

Ціна викупу єврооблігацій з погашенням у 2019 році встановлена ​​на рівні 106% номіналу, в 2020 році - 106,75% номіналу. Разом з основною сумою інвесторам будуть виплачені нараховані відсотки.

Передбачається, що фінальний розрахунок з інвесторами буде здійснено до 27 вересня 2017 року.

Як зазначає Мінфін, зазначена оферта є частиною його політики з управління держборгом, вона націлена на продовження середнього терміну погашення зовнішніх зобов'язань України.

Востаннє Україна розміщувала єврооблігації на ринкових умовах у 2013 році: було продано 10-річні доларові єврооблігації на 1,25 млрд доларів з прибутковістю 7,5% річних.

Потім у 2015 році була проведена реструктуризація кількох випусків євробондів на загальну суму 14,36 млрд доларів і 0,6 млрд євро, втрати інвесторів в ході обміну становили близько 20%.

Ставка купона всіх реструктуризованих випусків була встановлена ​​на рівні 7,75% річних.

Росія, яка не прийняла участь в реструктуризації, судиться з Україною щодо погашення євробондів на 3 млрд доларів, викуплених РФ в грудні 2013 року.

Київ у 2014-2016 роках щорічно продавав також п'ятирічні єврооблігації під гарантії США обсягом по 1 млрд доларів.

Нацбанк України раніше говорив, що чекає розміщення урядом в 2018 році єврооблігацій на загальну суму 2 млрд доларів.

Державний борг України становить 66,8% ВВП, а з його загального обсягу 70% становлять валютні позики.

За даними Міністерства фінансів, Державний і гарантований державою борг на кінець липня становив 1,971 трлн гривень, або 76,06 млрд доларів проти 1,957 трлн гривень, або 75,01 млрд доларів місяцем раніше.

Євробонди — це облігації, випущені в іноземній валюті, що розміщуються серед зарубіжних інвесторів.

В основному позичальниками, що випускають євробонди, виступають уряди, корпорації, міжнародні організації, зацікавлені в одержанні коштів на тривалий термін (від 7 до 40 років).

Розміщуються євробонди інвестиційними та комерційними банками.

Вони є одним з найнадійніших фінансових інструментів. Тому основними їхніми покупцями є інституційні інвестори: страхові та пенсійні фонди, інвестиційні компанії.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua