Крупнейший украинский частный энергохолдинг "ДТЭК Энерго" достиг соглашения с держателями еврооблигаций и банками-кредиторами о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля.

Об этом сообщается в пресс-релизе холдинга, пишет "Интерфакс-Украина".

Соглашение с держателями еврооблигаций было достигнуто во время соответствующих сборов 19 декабря и утверждено Высоким судом Англии и Уэльса 21 декабря 2016 года.

Реструктуризация ценных бумаг предусматривает обмен обоих выпусков еврооблигаций на 750 млн долл. со ставкой купона 7,875% годовых и на 160 млн долл. со ставкой 10,375% годовых - на новые со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

При этом погашение новых еврооблигаций будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023, 50% - после завершения срока обращения.

Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году - 6,5% годовых, в 2020 году - 7,5% годовых, в 2021 году - 8,5% годовых, в 2022-2023 годах - 9,5% годовых, в 2024 году - 10,75% годовых.

Остальная часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

Ожидается, что выпуск новых еврооблигаций состоится 29 декабря 2016 года.

Кроме того, в рамках реструктуризации ценных бумаг "ДТЭК Энерго" провело тендер для банков-кредиторов, на котором холдинг предложил часть банковского долга конвертировать в новые еврооблигации.

Одним из условий участия в тендере является согласие с предложенным компанией планом реструктуризации банковского кредитного портфеля. Максимальная сумма тендера была установлена на уровне 300 млн долл.

Согласно пресс-релизу, по состоянию на 22 декабря, подавляющее большинство банков-кредиторов поддержало предложение компании.

Таким образом, достигнуто принципиальное согласие о долгосрочной реструктуризации банковского кредитного портфеля.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в начале апреля 2016 заявил о невозможности оплачивать купоны по еврооблигациям на 750 млн долл. со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 и по еврооблигациям на 160 млн долл. со ставкой 10,375% и погашением 28 апреля 2018.