Реструктуризировать долги Киева согласились 60% держателей

Четверг, 17 декабря 2015, 10:41

Повторное предложение Киева о реструктуризации еврооблигаций на 250 млн долларов с погашением в 2015 году поддержали 59,51% держателей ценных бумаг.

Об этом говорится в официальном сообщении эмитента, передает "Интерфакс-Украина".

Закрытие сделки ожидается 22 декабря или в ближайшие последующие дни.

Как сообщалось, Киев 23 ноября предложил держателям своих еврооблигаций поддержать обмен ценных бумаг на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные деривативы: за одну еврооблигацию номинальной стоимостью 1 тысячу долларов предлагается две суверенные еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. каждая номиналом 0,375 тысяч долларов и ставкой 7,75% годовых и государственные деривативы условной стоимостью 0,25 тысяч долларов.

Проценты, начисленные по облигациям, будут капитализированы и добавлены к основной сумме новых облигаций.

Держателей еврооблигаций Киева на 300 млн долларов с погашением в 2016 году поддержали предложение эмитента. В собрании держателей 8 декабря приняли участие владельцы 91,82% облигаций, из которых 99% отдали голоса в поддержку реструктуризации.

Предложение Киева о реструктуризации еврооблигаций-2015 на 250 млн долларов со сроком обращения до 6 ноября 2015 года годовых поддержали 57,07% держателей этих бумаг. После истечения 8 декабря начального срока предоставления заявок на конвертацию бумаг, Киев продлил его до 16 декабря.

По данным источника агентства Bloomberg, предложение отклонил Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, базирующийся в Лондоне, который владеет 32% ценных бумаг.

В то же время механизм реструктуризации еврооблигаций на 250 млн долларов предусматривает, что бумаги, которые не будут конвертированы, останутся непогашенными из-за введенного Киевом моратория на осуществление платежей по внешним долгам.

Еврооблигации Киева включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования Международного валютного фонда.

Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: на 250 млн долларов со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой купона 8% годовых и на 300 млн долларов со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой купона 9,375% годовых.

Киевский горсовет в марте 2015 года одобрил реструктуризацию, а решением от 8 октября ввел с 6 ноября временный мораторий на выплаты по еврооблигациям столицы.

Условия конвертации еврооблигаций Киева соответствуют условиям уже проведенной реструктуризации суверенных еврооблигаций, за исключением того, что доля бумаг, конвертируемых в государственные деривативы, увеличена с 20% до 25%.

Минфин Украины, поддержавший эти условия реструктуризации, уточнял, что они предполагают выпуск суверенных бумаг с погашением в 2019 и 2020 годах на сумму 412,5 млн долларов. Проценты, начисленные по облигациям, будут капитализированы.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.