Компания Consolidated Mineral с основными активами в Австралии и Гане, подконтрольная украинскому бизнесмену Геннадию Боголюбову, объявила об успешном размещении евроблигаций на 400 миллионов долларов с погашением в 2020 году под 8% годовых.

"Снижение купона, а также увеличение срока обращения до шести лет продемонстрировало доверие инвестиционного сообщества к ConsMin и его перспективам", - приводится в сообщении компании комментарий финансового директора Дэвида Слейтера.

Он также отметил, что такого результата удалось добиться, несмотря на волатильность рынка марганцевой руды.

Предполагается, что бумаги пройдут листинг на Люксембургской фондовой бирже и будут торговаться на рынке Euro MTF.

ConsMin напоминает, что привлеченные средства планируется частично направить на выкуп пятилетних еврооблигаций с погашением в 2016 году, имеющих купон 8,875% годовых, а также на погашение части займов акционера и общекорпоративные нужды.

Компания уточняет, что решила 11 июня выкупить все обращающиеся на рынке еврооблигации-2016 на номинальную сумму 112,492 млн долларов по цене 104,4375% от номинала.

Первоначально эти бумаги были выпущены в 2011 году на общую номинальную сумму 405 млн долларов, однако впоследствии эмитент постепенно выкупал их с рынка.

В частности, 31 марта этого года компания сообщила о решении выкупить в день выплаты купона 1 мая этого года половину обращающихся бумаг суммарным номинальным объемом на 112,493 млн долларов по цене 104,4375% от номинала.

Как сообщалось, Consmin в 2013 году получила чистую прибыль в размере 145,2 млн долларов по сравнению с чистым убытком 48,6 млн долларов годом ранее. Ее выручка возросла на 24,1% - до 687,7 млн долларов.

Интерфакс-Украина