Энергетический холдинг "ДТЭК" украинского олигарха Рината Ахметова проводит размещение 5-летних еврооблигаций на 150 млн долларов.

Об этом сообщил холдинг на сайте Лондонской фондовой биржи, передает "Интерфакс-Украина".

В сообщении указано, что холдинг проводит размещение еврооблигаций на 150 млн долларов с доходностью 7,875% годовых, которые будут консолидированы в один выпуск с евробондам-2018 на 600 млн долларов.

Привлеченные средства холдинг намерен направить на финансирование текущих капитальных затрат, пополнение оборотного капитала, а также на погашение некоторых обязательств.

Кроме этого, холдинг допускает, что часть средств может быть направлена ​​на финансирование инвестиций и поглощений.

Организаторами размещения являются Deutsche Bank, ING, JP Morgan (B&D), "Сбербанк России", UniCredit Bank и "ВТБ Капитал".

Напомним, недавно энергетический холдинг ДТЭК установил цену пятилетних евробондов на 600 млн долларов, выпускаемых в рамках предложения о рефинансировании своих еврооблигаций, на уровне 98,989% номинала.