Минфин подтвердил размещение еврооблигаций на миллиарды

Среда, 18 июля 2012, 19:45

Минфин подтвердил размещения пятилетних еврооблигаций в объеме 2 миллиардов долларов с доходностью 9,25% годовых.

Об этом говорится в сообщении министерства.

"Во вторник 17 июля 2012 Минфин осуществил выпуск евробондов на сумму 2 миллиарда долларов США с доходностью 9.25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что этот выпуск еврооблигаций стал крупнейшим в истории Украины.

"Министерство финансов удачно использовало динамику, сложившуюся на рынках капитала. Как результат конечный объем заявок от 260 инвесторов составил 5,8 млрд долларов. Размер и качество книги заявок позволили установить доходность облигаций на уровне 9,25%, что оказалось значительно ниже за выходные ориентиры на уровнях 9,75-9,5%. Более 75% займа было размещено среди первоклассных инвесторов из США, Великобритании и континентальной Европы", - отметили в Минфине.

Напомним, что в июне 2012 года председатель правления российского "Внешторгбанка" (ВТБ) Андрей Костин сообщил, что Украина в июле может выпустить еврооблигации в рамках рефинансирования части долга перед ВТБ.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!