"Велике переселення" вкладів. З яких банків і куди тікають кошти

"Велике переселення" вкладів. З яких банків і куди тікають кошти

Вівторок, 17 листопада 2015, 11:00 -
ЕП підрахувала, як змінилися депозитні портфелі банків з початку року, і які з фінансових установ виграли від "банкопаду".

Год назад глава НБУ Валерия Гонтарева уверяла, что "очистит" банковскую систему от неплатежеспособных банков. Как бы там не было, но с этой задачей, похоже, регулятор неплохо справляется.

Сегодня под опекой Фонда гарантирования 8 банков с временной администрацией и 56 учреждений, проходящих процедуру ликвидации.

Впрочем, уход пяти десятков банков с рынка не означает, что это плохо для остальных участников рынка. Крупные банки вышли из этой ситуации еще для себя и с выгодой. Об этом свидетельствуют данные прироста и оттока депозитных портфелей банков.  

По итогам 9 месяцев текущего года большинство из 50 самых первых банков по размеру активов сумели увеличить гривневые депозитные портфели населения.

Из крупнейших банков лидерами по приросту стали ПриватБанк (+6,55 млрд грн, 12,81%) и государственные Ощадбанк (+2,05 млрд грн) и Укргазбанк (+1,2 млрд грн, +40,3%).

Банки-лидеры по наращиванию гривневого депозитного портфеля физлиц по итогам 9 месяцев, млн грн   Банки-лидеры по наращиванию валютного депозитного портфеля физлиц по итогам 9 месяцев, тыс. $
Название банка Прирост портфеля, млн грн Название банка Прирост портфеля, тыс. $
1 ПРИВАТБАНК 6 554,30 1 ОЩАДБАНК 14 207,45
2 ОЩАДБАНК 2 053,21 2 БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ 5 354,84
3 УКРГАЗБАНК 1 197,37 3 МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 189,17
4 АЛЬФА-БАНК 574,33 4 СІТІБАНК 14,43
5 БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ 465,43
6 АКЦЕНТ-БАНК 266,20
7 "ПІВДЕННИЙ" 183,61
8 УКРСИББАНК 181,52
9 ПРОКРЕДИТ БАНК 177,01
10 ІДЕЯ БАНК 174,68
Банки, потерявшие наибольший объем гривневых средств физлиц по итогам 9 месяцев, млн грн Банки, потерявшие наибольший объем валютных средств физлиц по итогам 9 месяцев, млн $
Название банка Отток средств, млн грн Название банка Отток средств, тыс. $
1 УКРЕКСІМБАНК -857,12 1 ПРИВАТБАНК -589,03
2 УКРСОЦБАНК -659,32 2 СБЕРБАНК РОСІЇ -185,82
3 ОТП БАНК -556,96 3 УКРЕКСІМБАНК -175,28
4 ПЛАТИНУМ БАНК -441,71 4 ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК -123,43
5 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК -375,88 5 АЛЬФА-БАНК -90,00
6 ПРОМІНВЕСТБАНК -241,55 6 УКРСОЦБАНК -89,63
7 ПРАВЕКС-БАНК -226,77 7 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ -72,26
8 МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК -217,29 8 ОТП БАНК -54,89
9 БАНК ФОРВАРД -213,96 9 ПРОМІНВЕСТБАНК -53,52
10 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ -150,19 10 "ПІВДЕННИЙ" -48,86

Из всех банков наибольшие потери зафиксировал Укрэксимбанк: частные вкладчики забрали из банка 857 млн грн – 10,8% его розничного портфеля.

Такое поведение вкладчиков спровоцировала информация о том, что Укрэксимбанк, согласно новой стратегии развития госбанков, может сосредоточиться исключительно на развитии корпоративного бизнеса. И хотя руководство банка неоднократно заявляло о том, что розничный бизнес никто закрывать не будет, клиенты предпочли перестраховаться.

К тому же Укрэксимбанк никогда не баловал вкладчиков заоблачными ставками, поэтому они находили на рынке более привлекательные предложения.

Суммарно 13 банков I группы по классификации НБУ прирастили гривневый депозитный портфель на 8,6 млрд грн.

В основном такие показатели объясняются тем, что большинство этих кредитных учреждений являются агентами Фонда гарантирования вкладов физлиц, который только в этом году выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков порядка 40 млрд грн.

Банки-агенты делают все возможное, чтобы хотя бы часть этих средств осела у них на счетах. К тому же, до конца года Фонд продолжит рассчитываться с вкладчикам – на выплату клиентам банка "Финансы и Кредит", которые начались 4 ноября, будет направлено более 6 млрд грн. То есть, крупнейшие банки смогут и дальше наращивать клиентские портфели.

В корпоративном бизнесе положительные результаты получили практически все крупнейшие участники рынка. Желание клиентов сменить обслуживающий банк и перевести в него все денежные потоки вполне оправдано.

"Большая стирка" на банковском рынке, начавшаяся еще в прошлом году, не прошла для компаний бесследно. Многие из них потеряли в неплатежеспособных банках немалые суммы: банк "Надра", Дельта Банк, Финансы и Кредит активно работали с бизнесом.

По состоянию на 1 января 2015 года объем средств бизнеса в этих банках превышал 20 млрд грн.

Банки-лидеры по наращиванию гривневого депозитного портфеля юрлиц по итогам 9 месяцев, млн грн Банки-лидеры по наращиванию валютного депозитного портфеля юрлиц, млн $
Название банка Прирост портфеля, млн грн Название банка Прирост портфеля, млн $
1 УКРСИББАНК 6 777,80 1 ОЩАДБАНК 689,20
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 5 954,98 2 УКРСИББАНК 66,68
3 ОЩАДБАНК 5 474,38 3 МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 24,58
4 СБЕРБАНК РОСІЇ 4 074,71 4 УКРГАЗБАНК 19,77
5 УКРЕКСІМБАНК 3 150,35 5 ДІАМАНТБАНК 17,63
6 УКРГАЗБАНК 3 051,02 6 ПРОКРЕДИТ БАНК 9,65
7 АЛЬФА-БАНК 2 920,91 7 КРЕДOБАНК 6,48
8 ОТП БАНК 2 786,80 8 ПЛАТИНУМ БАНК 5,08
9 ПРИВАТБАНК 2 183,05 9 БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ 0,96
10 СІТІБАНК 1 554,92 10 АЛЬФА-БАНК 0,33
Банки, потерявшие наибольший объем гривневых средств юрлиц по итогам 9 месяцев, млн грн Банки, потерявшие наибольший объем валютных средств юрлиц по итогам 9 месяцев, млн $
Название банка Отток средств, млн грн Название банка Отток средств, млн $
1 ФІДОБАНК -1 395,34 1 ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК -142,56
2 "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" -1 265,79 2 ПРИВАТБАНК -125,59
3 УКРІНБАНК -875,52 3 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК -91,18
4 УКРСОЦБАНК -367,22 4 УКРЕКСІМБАНК -69,33
5 БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ -326,96 5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ -65,87
6 БМ БАНК -319,01 6 УКРСОЦБАНК -33,52
7 "СОЮЗ" -228,98 7 ФІДОБАНК -30,04
8 УНІВЕРСАЛ БАНК -226,05 8 ПРАВЕКС-БАНК -16,77
9 ПРАВЕКС-БАНК -198,24 9 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО -15,21
10 ФІНБАНК -157,27 10 СБЕРБАНК РОСІЇ -14,07

По итогам 9 месяцев ожидаемо увеличили гривневые корпоративные портфели государственные Ощадбанк (+5,5 млрд грн, 45,8%), Укрэксимбанк (+3,15 млрд грн, 25,26%) и Укргазбанк (+3,05 млрд грн, 82,8%).

Валютные счета корпоративных клиентов пополнились в Ощадбанке (689,2 млн дол) и Укргазбанке (19,8 млн дол).

Еще в прошлом году Кабмин не раз предпринимал попытку обязать госпредприятия и госучреждения перейти на обслуживание в госбанки, и хотя документального оформления эта инициатива так и не получила, госбанкам удалось привлечь новых клиентов.

В фаворе у бизнеса и банки с иностранным капиталом. Укрсиббанк нарастил гривневый портфель юрлиц более чем в два раза – на 6,7 млрд грн, ОТП Банк – на 72% (2,8 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль – на 54% (5,9 млрд грн).

Новые клиенты переходили на обслуживание даже в банки с российским капиталом: Сбербанк России привлек от бизнеса дополнительные 4 млрд грн (+170%), Проминвестбанк – 1,06 млрд грн (+33,1%), ВТБ Банк – 337 млн грн (+10,8%).

До конца года перераспределение потоков в пользу крупнейших и крупных банков сохранится.

На прошлой неделе на встрече с представителями средних и мелких банков Гонтарева пригрозила, что планирует закрыть большую часть участников рынка. А это говорит о том, что бизнесмены, опасаясь за свои средства, будут и дальше переводить денежные потоки в крупнейшие банки с государственным и иностранным капиталом.