Держбанк випустить 5-річні єврооблігації в гривні

Понеділок, 19 лютого 2018, 16:40
 

Державний експортно-імпортний банк планує випустити 5-річні єврооблігації, номіновані в гривні.

Про це повідомляє Finclub.

Основна сума і купон по LPN (кредитні ноти; loan participation notes) будуть виплачуватися банком в доларах США за курсом НБУ.

Банк не уточнює, яким буде обсяг випуску і прибутковість паперів. Також банк не повідомляє на які цілі він направить отримані від інвесторів кошти.

Співорганізаторами випуску стануть банки Citigroup Global Markets Limited і J.P. Morgan Securities plc., яким доручено провести в Європі роуд-шоу цих LPN.

Зустрічі заплановані в Цюріху, Франкфурті та Лондоні на 20-21 лютого.

Випуск нот проведе створена банком британська Biz Finance Plc.

Укрексімбанк в січні 2011 року вперше серед українських емітентів розмістив єврооблігації на зовнішньому ринку в національній валюті.

Укрексімбанк продав єврооблігації на 2,385 млрд грн (еквівалент 300 млн доларів за курсом 7,93 грн/долар) під 11% річних.

Облігації випускалися з погашенням через три роки - до 3 лютого 2014 року (курс НБУ в той день становив 7,99 грн/долар, і інвестори не постраждали від подальшої девальвації), а виплата доходу за ними здійснювалася раз на рік.

Організаторами залучення виступали Credit Suisse, Citibank і Deutsche Bank.

Укрексімбанк також випускав валютні облігації.

У 2015 році він реструктуризував три випуски єврооблігацій з терміном погашення в 2015, 2016 і 2018 роках на загальну суму 1,5 млрд доларів.

Згідно з умовами реструктуризації, єврооблігації на 750 млн доларів з погашенням у 2015 році продовжено на 7 років - до 2022 року, ставка підвищена з 8,375% до 9,625%.

Євробонди на 125 млн доларів з погашенням в 2016 році продовжені до 2023 року, ставка змінилася з 8,4% на шестимісячний Libor+7%.

Євробонди на 600 млн доларів з погашенням в 2018 році продовжені до 2025 року, а ставка зросла з 8,75% до 9,75%.

Ці випуски єврооблігацій передбачають нову схему їх погашення: через 3-4 роки гаситься 50% боргу, а залишок - рівними платежами кожні півроку.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua