"Метінвест" Ахметова реструктуризував частину євробондів

Вівторок, 2 червня 2015, 17:23

Власники єврооблігацій найбільшої української гірничо-металургійної компанії "Метінвест" схвалили реструктуризацію її цінних паперів з погашенням в 2017 і 2018 роках, голосування щодо випуску з погашенням 20 травня 2015 року не відбулося через відсутність кворуму.

Про це повідомила компанія на веб-сайті Ірландській фондовій біржі, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, збори власників євробондів-2015 буде перенесено на нову дату, яку оприлюднять незабаром.

Як повідомлялося, "Метінвест", у зв'язку з подіями в Україні, 7 травня повторно ініціював внесення поправок в умови своїх єврооблігацій з погашенням в 2015, 2017 і 2018 роках на загальну номінальну суму 1,153 млрд доларів.

Холдинг, зокрема, запропонував відмовитися від певних подій дефолту і перенести термін погашення єврооблігацій-2015 на 113,65 млн доларів з 20 травня 2015 року на 31 січня 2016 року.

Крім цього, "Метінвест" вніс до умови застереження щодо погашення передекспортного фінансування: якщо сума платежів за основним боргом, сплачених до повного погашення єврооблігацій-2015, перевищить 28,412 млн доларів, емітент запропонує власникам євробондів-2015 частково або повністю погасити цінні папери, відповідно до процедури, передбаченої вказаною пропозицією.

Крім того, якщо загальна сума платежів за основним боргом PXF і єврооблігаціями-2015, сплачена до 31 січня 2016 року перевищить 106,825 млн доларів, емітент на п'ятий день після останнього такого платежу виплатить власникам єврооблігацій з погашенням 2017-му і 2018 роках одноразову виплату в розмірі 2,5 долара на кожну тисячу доларів номіналу у власності.

"Метінвест" уточнює, що в разі згоди на його пропозиції власники єврооблігацій-2015 отримають винагороду 5 доларів на кожну тисячу доларів номіналу, а погашення основної суми боргу буде здійснено в два етапи: 20 червня 2015 року - 28,413 млн доларів, 31 січня 2016 - 85,238 млн доларів.

Винагорода власників єврооблігацій-2017 і 2018 становитиме 2,5 долара на кожну тисячу доларів номіналу.

"Метінвест" за підсумками 2014 року скоротив чистий прибуток на 59% порівняно з 2013 роком - до 159 млн доларів, його консолідована виручка знизилася на 18% - до 10,565 млрд доларів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!