Група "Метінвест" має намір випустити єврооблігації на 500 млн. доларів до березня.

Про це "Українським новинам" повідомив представник одного з іноземних банків.

За його словами, "Метінвест" має намір почати road show планованого випуску 25 січня.

"Метінвест" має намір залучити за допомогою нових євробондів орієнтовно 500 млн. доларів ", - підкреслив представник банку.

Передбачуваних термін обігу паперів - 7-10 років.

Організатори випуску - банки Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, RBS, VTB Capital.

"Метінвест" має намір направити залучені кошти на фінансування п'ятирічної програми розвитку групи, а також на ряд інших корпоративних цілей.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch привласнило планованому випуску єврооблігацій групи "Метінвест" попередній рейтинг В.

За даними рейтингового агентства, термін обігу єврооблігацій "Метінвесту" складе від 7 до 10 років.

У повідомленні наголошується, що рейтинг єврооблігацій "Метінвесту" стримується суверенним рейтингом України - на рівні B.

Fitch також присвоїв єврооблігаціям "Метінвесту" рейтинг зворотності активів RR4.

Остаточні рейтинги даних паперах Fitch має намір привласнити після отримання фінальної документації по випуску.

Fitch відзначає, що кошти від розміщення єврооблігацій "Метінвест" має намір використовувати для фінансування програми капіталовкладень на найближчі 5 років.

Відповідно до рейтингової шкали Fitch, рейтинги групи В означають наявність певних кредитних ризиків при обмеженому запасі міцності.

21 січня міжнародне рейтингове агентство Moody's підтвердило рейтинги групи "Метінвест" B2/A2.ua.

У травні 2010 року "Метінвест" продав п'ятирічні єврооблігації на 500 млн доларів.

Прибутковість паперів склала 10,25% річних, дата погашення - 20 травня 2015 року.

2009 група "Метінвест" закінчила з консолідованим чистим прибутком 334 млн доларів, скоротивши консолідований дохід порівняно з 2008 роком на 54,39%, або на 7187 млн доларів до 6026 млн доларів.

Акціонерами вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест" є група SCM - 75% і група компаній "Смарт-холдинг" - 25%, які беруть участь в управлінні групою на партнерських засадах.